Como executar o Faturamento TISS no Eyecare BI

Quando usar esta funcionalidade

Utilize este processo sempre que precisar faturar guias médicas para operadoras de planos de saúde via padrão TISS. Ele é essencial para clínicas que desejam manter o controle financeiro e evitar glosas por erros de envio.

Passo a passo detalhado

1. Acesse o menu "Relatório de Guias"
   
   
   • Verifique as guias geradas ao longo do mês, conferindo se estão preenchidas corretamente.
     
     

1. Conferir guias diariamente
   
   
   • Clique em cada guia, revise os dados, edite se necessário e salve.
     
     
   • Isso evita acúmulo de pendências no fechamento do mês.
     
     
2. Acesse o menu "Faturas"
   
   
   • Crie uma nova fatura clicando em "Criar nova fatura".
     
     
   • Defina o período de competência (por exemplo, 01 a 15 ou 16 a 31 do mês).

1. Vincule as guias à fatura
   
   
   • Utilize a opção "Vincular guias" e selecione todas as guias conferidas.
     
     
   • Certifique-se de que todas foram inseridas antes de prosseguir (porém saiba que poderá inserir mais guias nesta fatura posteriormente)
   • Insira em uma fatura já aberta ou tenha a possibilidade de abrir uma nova fatura por aqui também!
   • Obs 1: você só poderá selecionar guias de um mesmo convênio para inserir na fatura.
   • Obs 2: utilize os filtros para selecionar as guias que deseja vincular
     • Utilize o filtro de convênio para otimizar seu trabalho
     • Utilize o filtro de período para selecionar apenas a competência pertinente naquela fatura
     • Utilize o filtro de “guias não vinculadas” a uma fatura para te ajudar a não deixar nada de fora!

1. Gere os lotes de faturamento
   
   
   • Com a fatura pronta, clique em "Fechar fatura" e depois em "Gerar lotes".
     
     
   • Selecione "Por associação" para que o sistema agrupe automaticamente as guias conforme regras do convênio.
     
     

1. Envie os lotes ao convênio
   
   
   • Baixe o XML e, se necessário, a folha de rosto.
     
     
   • Faça o upload do XML no portal do convênio.
     
     
   • Somente após o envio com sucesso, marque o lote como "Enviado" no sistema.

1. Corrija guias criticadas (se necessário)
   
   
   • Antes de marcar como enviado, clique no ícone de 3 pontos, localize o número da guia, clique em “Ver detalhes”, edite os dados e gere novo XML para reenvio, seguindo o passo a passo anterior para baixar o XML (ele já estará atualizado).
     
     
     
2. Registre o protocolo e previsão de pagamento
   
   
   • Após o envio, clique no ícone de lápis no lote enviado e preencha:
     
     
     • Protocolo de envio
       
       
     • Número da nota fiscal
       
       
     • Previsão de pagamento
       
       
     • Código de pagamento (como PIX ou número de comprovante)
       
       

1. Faça a conciliação de pagamentos
   
   
   • Quando você receber um retorno do convênio, vá ao menu "Lotes Enviados".

• Após buscar o lote que necessita, clique e transfira a situação de enviado para recebido.
  
  
• Clique em "Gerenciar guias", marque as guias como “Pagas”, “Pagas parcialmente” ou “Glosadas” conforme o valor recebido.
  
  
• Se tiver XML de retorno do convênio, importe pelo sistema para conciliação automática.
  
  
  

1. Finalize os lotes
   
   
   • Ao conciliar todas as guias, clique em "Finalizar lote" e registre o valor total recebido. Se precisar colocar descontos aplicados pelo convênio, use o campo “Desconto".
     
     
   • Caso receba em parcelas, gerencie os pagamentos no menu “Lotes Finalizados” conforme forem sendo pagos.
     
     

Observações e dicas finais

• Conferência diária: Evita acúmulo e garante mais segurança no processo.
  
  
• Marque como “Enviado” apenas após sucesso no portal do convênio.
  
  
• Use a geração “por associação” sempre que possível. Evita erros de agrupamento incorreto.
  
  
• Importe o XML de retorno apenas se o convênio seguir o padrão da ANS.
  
  
• Insira todas as informações (protocolo, nota, data, etc.) para facilitar buscas futuras.
  
  
• Conciliações parciais posteriores ao primeiro recebimento devem ser feitas nos “Lotes Finalizados”.
  
  
• Evite editar guias após envio para evitar inconsistências.
  
  

Resumo

Seguindo este fluxo, você conseguirá:

• Organizar suas guias de forma eficiente
  
  
• Gerar e enviar lotes de forma segura
  
  
• Conciliação correta dos recebimentos
  
  
• Minimizar glosas e perdas financeiras