Como gerenciar pendências e visualizar histórico no financeiro

Passo a passo para gerenciar pendências

1. Acesse o módulo Financeiro.
   
   
   • Clique em Financeiro > Gerenciar Pendências.
     
     

1. Use os filtros para localizar pendências.
   
   
   • Período: escolha períodos pré-definidos ou personalize datas.
     
     
   • Situação do agendamento: exclua pacientes que faltaram ou cancelaram.
     
     
   • Filtros adicionais: convênio, executante, paciente ou itens específicos.
     
     

1. Analise as pendências listadas.
   
   
   • Cada linha representa um procedimento não faturado vinculado ao paciente.
     
     
   • Ajuste os filtros para facilitar a identificação de pendências prioritárias.
     
     
2. Gerar contas a receber para procedimentos particulares.
   
   
   • Selecione os procedimentos de um mesmo paciente.
     
     
   • Clique em Nova Conta a Receber e complete os dados de recebimento.
     
     
   • Após salvar, a pendência será removida e registrada no financeiro.
     
     

1. Criar guias para convênios ou SUS.
   
   
   • Selecione as pendências de um mesmo paciente.
     
     
   • Clique em Criar Nova Guia e escolha o tipo (ex.: Consulta).
     
     
   • Complete as informações necessárias e salve.
     
     
   • A pendência será removida e encaminhada para o faturamento do convênio ou SUS.
     
     

Passo a passo para consultar o histórico financeiro

1. Acesse a aba Histórico.
   
   
   • Clique em Financeiro > Gerenciar Pendências > Histórico para visualizar contas já geradas.
     
     

1. Aplique filtros para análise detalhada.
   
   
   • Período: selecione semana atual, mês anterior ou personalize datas.
     
     
   • O histórico mostra particular, convênios e SUS em uma única tela.
     
     
     
2. Analise os resultados.
   
   
   • O histórico exibe tudo que saiu de pendências e virou faturamento.
     
     
   • Você pode verificar movimentações específicas e gerar relatórios internos.
     
     

Dicas e boas práticas

• Revise o módulo Gerenciar Pendências semanalmente para evitar perda de faturamento.
  
  
• Sempre finalize atendimentos no sistema para evitar pendências indevidas.
  
  
• Use o histórico para auditorias internas e conferência de recebimentos por período.
  
  

Resumo

Após este artigo, você será capaz de:

• Identificar e tratar pendências financeiras de pacientes.
  
  
• Gerar contas a receber para procedimentos particulares.
  
  
• Criar guias para convênios e SUS diretamente do sistema.
  
  
• Consultar o histórico financeiro e acompanhar faturamentos consolidados.