Pular para o conteúdo
Português - Brasil
Ir para eyecarehealth.com.br
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

Como realizar o repasse médico 

O repasse médico é o processo que transfere ao profissional de saúde o valor referente aos atendimentos realizados, seguindo as regras configuradas no sistema. No Eyecare BI, é possível filtrar procedimentos, gerar extratos, criar contas a pagar e acompanhar todo o status de pagamento. Este guia ensina passo a passo como executar essa tarefa corretamente, evitando erros e garantindo que os médicos recebam o valor devido.

 

Passo a passo para fazer o repasse médico

  1. Acesse o módulo de Repasse Médico
    • No menu superior (onde há o seu nome), clique em Repasse Médico.



  1. Defina o período e filtros iniciais
    • Por padrão, o sistema traz o mês atual.

    • Para buscar períodos maiores, clique em Filtro personalizado e selecione o intervalo desejado.



  1. Configure a Situação de Repasse
    • Para ver apenas o que ainda precisa pagar, selecione Em aberto.

    • Caso queira pagar procedimentos já recebidos parcialmente, use Pago parcialmente.



  1. Aplique filtros conforme a política de pagamento da clínica
    • Se paga apenas após receber do paciente ou convênio, mantenha Situação do Procedimento como “Pago” ou “Pago parcialmente”.

    • Se paga também por parcelas futuras ou valores pendentes, inclua a opção Pendente.



  1. Selecione os procedimentos a repassar
    • Após aplicar o filtro, clique em Selecionar procedimentos e itens para marcar todos de uma vez.



  1. Gere o extrato do repasse
    • Clique em Gerar Extrato.

    • Confirme o resumo exibido e clique em Confirmar.

    • O extrato ficará com status Conferido.



  1. Baixe o extrato para conferência com o médico
    • No extrato, clique em Download do extrato para salvar e enviar ao profissional.



  1. Gere a conta a pagar
    • No extrato, clique em Gerar Conta a Pagar.

    • Escolha a categoria (por padrão, Despesa com funcionários) e o método de pagamento.

    • Informe a data de vencimento e a conta de saída.



  1. Salve e envie ao financeiro
    • Ao salvar, a conta a pagar é enviada para o módulo Contas a Pagar do Eyecare BI, ficando com status Finalizado.

Observações importantes

  • Regras de repasse bem configuradas são essenciais para evitar pagamentos incorretos.

  • Um mesmo atendimento pode ter pagamentos em métodos diferentes (ex.: parte em PIX e parte em cartão). O sistema faz o rateio proporcional nestes métodos conforme as regras aplicadas, sendo assim, um procedimento pode ter múltiplas linhas de repasse.

  • É possível pagar semanalmente, mensalmente ou apenas após receber do convênio — configure os filtros de acordo com a rotina da clínica.

  • Para casos de pagamento 100% em dinheiro, ajuste o valor manualmente no item de repasse para refletir o total recebido.

Resumo

Seguindo este passo a passo, você poderá gerar extratos de repasse médico, registrar contas a pagar e manter um histórico claro dos pagamentos realizados no Eyecare BI.